ACTUALITÉS TECH – L’entreprise menée par Jensen Huang affiche un appétit de plus en plus vorace, et le fondeur taïwanais devra, lui aussi, suivre le rythme.
Nvidia avance à grande vitesse dans l’IA et semble très confiante quant à l’évolution future de la demande en infrastructures dédiées. Dans une interview accordée aux médias locaux, Huang a indiqué que TSMC prévoit d’augmenter sa production de plus de 100% au cours de la prochaine décennie. Fait notable, cette seule expansion suffirait à couvrir les besoins de Nvidia, ce qui laisse entendre que Huang anticipe un boom de l’IA bien plus durable. Les projets industriels à venir de TSMC et la hausse des dépenses d’investissement observée trimestre après trimestre illustrent d’ailleurs la demande attendue par le secteur. Selon Huang, la capacité de production de TSMC pourrait progresser de plus de 100% sur dix ans. Ce serait le plus grand investissement d’infrastructure de l’histoire de l’humanité, et cela ne suffirait toujours pas à répondre aux besoins de Nvidia.
Les plans d’extension des capacités de TSMC ont fortement gagné en ampleur ces derniers trimestres, l’entreprise ayant intégré les préoccupations géopolitiques, ce qui a entraîné des investissements massifs dans des régions comme l’UE, le Japon et les États-Unis. TSMC prévoit de bâtir une chaîne d’approvisionnement aux États-Unis, soit un investissement colossal de 250 milliards de dollars couvrant le packaging avancé, les semi-conducteurs et des centres de recherche et développement. Les sites de TSMC en Arizona basculent actuellement vers une production en 3 nm, et le géant taïwanais prépare une transition vers l’A16 en gardant à l’esprit une politique N-2.
Point clé: Grace Blackwell et Vera Rubin, à elles seules, mobilisent une part importante des lignes de production de TSMC. C’est l’une des raisons pour lesquelles Nvidia est devenue, en quelques années, le premier client du fondeur, devant Apple. Et puisque TSMC permet désormais de payer la capacité à l’avance, il ne fait guère de doute que les lignes mises en service à l’avenir finiront, pour une large part, entre les mains de Nvidia et d’autres clients HPC, un signe supplémentaire de l’accélération très agressive des infrastructures IA.
Par son poids, Nvidia surclasse ses concurrents: la rivalité des fabricants ASIC ou celle d’AMD ne pèse pas lourd à l’échelle du groupe. Autre élément déterminant: les relations de Huang avec des fournisseurs taïwanais et d’autres partenaires à travers le monde permettent à l’entreprise d’accéder plus tôt que les autres aux lignes de production.
