ACTUALITÉS TECH – Selon Phison, la demande pour les puces NAND atteint des sommets historiques et nous le sentirons au portefeuille.
L’industrie de l’IA a bouleversé toute la chaîne d’approvisionnement. Après avoir remué le marché des puces, elle vise désormais les chaînes DRAM et NAND. Lors de la publication des résultats du troisième trimestre, le PDG de Phison, Pua Khein-Seng, a indiqué que le cycle mémoire actuel est sans précédent. Outre la DRAM, il a précisé que le prix de vente moyen des mémoires NAND TLC a fortement augmenté (de 50 à 75 % en quelques mois), ce qui laisse penser que les SSD grand public et les produits NAND associés vont coûter bien plus cher. La filière NAND subit une demande massive, car les unités de stockage exploitant cette technologie sont déployées à grande échelle à l’ère de l’inférence. Dans les data centers, des disques à base de NAND stockent les modèles et préchargent des LLM sur des SSD locaux pour des démarrages à faible latence. Quand un modèle est mis à jour, ces changements se reflètent dans les dispositifs de stockage (par exemple les SSD). Phison fait état d’une offre tendue, et les prix de la NAND TLC devraient rester élevés.
Les acteurs du secteur NAND faisaient face depuis un moment à une baisse de la demande, mais l’IA a provoqué un fort regain d’intérêt pour le stockage dans les environnements IA. Selon Pua, les sites NAND ont été sous-utilisés depuis plusieurs mois, signe que les fournisseurs sont restés prudents sur l’extension des capacités. Avec une demande IA au plus haut, l’offre devrait toutefois augmenter. Pua estime que les fabricants de NAND hésitaient à agrandir l’outil industriel, car les marges globales sont restées stables depuis le début de la pandémie il y a cinq ans. Les profits n’étaient pas élevés, mais ils devraient désormais redevenir positifs.
Avec la hausse initiale de la demande en DRAM, les consommateurs peuvent s’attendre à une poursuite de la montée des prix de la RAM. Le prix moyen des modules a déjà fortement grimpé, doublant souvent. De la même manière, le prix des solutions de stockage grand public, comme les SSD, devrait s’envoler sur le marché de la NAND, en particulier pour les modèles de grande capacité.
Source : WCCFTech,
