ACTUALITÉS TECH – La pénurie de DRAM devrait donc peser de plus en plus sur de nombreux domaines. Au lieu d’une simple hausse des prix, on risque surtout de se retrouver avec moins de matériel.
Selon une analyse interne de SK Hynix, la croissance des produits DRAM sera limitée et ne pourra pas répondre à la demande. On sait déjà à quel point les prix de la DRAM sont mauvais, mais la situation semble désormais nous échapper, ce qui rend extrêmement difficile pour le grand public d’obtenir des PC abordables. À l’exception de la mémoire à très large bande passante (HBM) et des modules SOCAMM, la croissance des produits DRAM devrait rester limitée au moins jusqu’en 2028. La raison, c’est que les grands fabricants de mémoire se sont déjà réorientés pour répondre aux besoins des serveurs d’IA, et il reste peu probable que la capacité de production destinée au marché grand public augmente de manière significative.
Les stocks actuels des fournisseurs auraient chuté à un plus bas historique, ce qui renforce encore la pression sur la distribution. Des fabricants de mémoire comme SK Hynix adoptent des stratégies d’extension de capacité prudentes, davantage axées sur le maintien de la rentabilité que sur l’inondation du marché avec une nouvelle offre de DRAM. La demande en DRAM serveur augmente presque de façon exponentielle. On estime que la part des serveurs passera de 38 % en 2025 à 53 % en 2030. Grâce au boom de l’IA, les fournisseurs de cloud accélèrent la construction de data centers d’entraînement IA, et cette demande devrait déboucher sur un « supercycle » de DRAM. Les fabricants ont probablement déjà vendu leur capacité de production DRAM pour 2026, tandis que la production de DRAM PC « traditionnelle » ne devrait pas être en mesure de satisfaire la demande au cours des prochaines années.
Nous avons déjà vu une hausse spectaculaire de la part de marché des PC IA, et il est attendu que les systèmes de PC IA représentent environ 55 % du marché total des PC en 2026. Cela est anticipé malgré le fait que le volume total des livraisons de PC devrait rester inchangé en 2025. Concernant la mémoire NAND, l’analyse de SK Hynix révèle aussi que la croissance de l’offre de NAND pourrait rester inférieure à la demande du marché grand public en raison d’une demande serveur plus forte, et plus rentable. Au global, cette analyse met en évidence une tendance réellement préoccupante sur le marché grand public. Nous pensions auparavant que cela durerait jusqu’en 2027, mais il semble désormais que cela persistera au moins jusqu’à la fin de 2028.
La pénurie continue de DRAM pourrait obliger les fabricants de smartphones à réintroduire, par exemple, le slot microSD. Elle pourrait aussi conduire à des spécifications plus faibles sur les futurs appareils en réduisant la quantité totale de RAM, avec des modèles d’entrée de gamme limités à 4 Go de RAM. La pénurie ralentit l’introduction de puces de 16 Go de RAM dans les smartphones haut de gamme. Des entreprises comme Samsung se détournent de la production de HBM et se réorientent vers la production de DDR5 afin de maximiser les profits. Pendant un temps, des smartphones premium proposaient 24 Go de RAM, mais cela pourrait bientôt appartenir au passé.
Selon Counterpoint Research, le Samsung Galaxy A16 5G, avec 8 Go de mémoire, a été le smartphone Android le plus vendu au troisième trimestre 2025. Cela signifie que les acheteurs devront augmenter leur budget si les fabricants s’engagent officiellement à modifier leurs spécifications à l’avenir. Les modèles « milieu de gamme », qui disposent généralement d’au plus 12 Go de RAM, pourraient se retrouver avec une mémoire située entre 6 Go et 8 Go. Le seul avantage que nous voyons dans cette transition à la baisse, c’est que les fabricants pourraient collectivement faire pression sur Google pour optimiser Android afin qu’il fonctionne mieux avec moins de RAM, à l’image de ce qu’Apple a fait avec iOS. Cependant, à l’ère du traitement IA sur l’appareil, davantage de mémoire restera toujours un atout, et des affirmations précédentes suggèrent que 20 Go finiront par devenir une spécification grand public pour soutenir cette fonctionnalité. Heureusement, il existe des méthodes pour franchir cet obstacle pendant la pénurie actuelle.
Apple travaille à stocker les grands modèles de langage (LLM) sur le stockage plutôt que dans la RAM, tandis que Samsung développerait un type spécial de stockage UFS optimisé pour l’IA générative. La pénurie de DRAM ne montre aucun signe de fin prochaine, ce qui signifie que si les fabricants de smartphones font des compromis matériels sur les futures sorties, ils devront trouver des méthodes créatives pour améliorer l’expérience utilisateur, sous peine de mettre en danger leurs ventes.
