Embracer Group AB (“Embracer”), par le biais de son groupe opérationnel Saber Interactive^[1], a conclu un accord pour acquérir 100 % des actions de DIGIC Holdings Kft (“DIGIC”), basé en Hongrie, auprès de ses propriétaires actuels, dont le fondateur Alex Rabb. DIGIC est un studio d’animation fondé par Alex Rabb et feu la légende hollywoodienne Andrew G. Vajna. Cette acquisition permet à Embracer de s’adjoindre une équipe hautement qualifiée de près de 400 personnes, qui a fait ses preuves dans le domaine des bandes-annonces et des cinématiques de jeux vidéo à succès, ainsi que des animations pour les médias en continu. La clôture de l’achat est soumise à diverses conditions, y compris, sans limitation, l’approbation de la transaction par les prêteurs de DIGIC et du ministère hongrois de l’Innovation et de la Technologie.

“DIGIC est le meilleur studio d’animation au monde – point final.   Ils ont travaillé sur plus de produits d’animation de jeux que toute autre entreprise du secteur et ont également créé un contenu incroyable pour des partenaires de streaming tels que Netflix”.   DIGIC continuera à fournir des services créatifs à nos partenaires externes ainsi qu’aux studios internes d’Embracer à travers les divisions opérationnelles. J’ai un immense respect pour Alex et je ne pourrais être plus heureux de l’accueillir dans la famille Embracer. Cette acquisition est précisément la raison pour laquelle j’aime ce que je fais. ” A déclaré Matthew Karch, PDG de Saber.

Contexte et justification

DIGIC, basé à Budapest, en Hongrie, est un studio d’animation fondé en 2002, avec une solide expérience dans la création de bandes-annonces commerciales et de cinématiques pour les titres de jeux les plus vendus. Ils ont également créé du contenu primé pour des émissions telles que Love, Death and Robots sur Netflix. L’acquisition de DIGIC comprend également les filiales de DIGIC, DIGIC Pictures Kft et DIGIC Services Kft.

DIGIC est dirigée par son fondateur Alex Rabb, vétéran de longue date de l’industrie des jeux et de l’espace cinématographique. Alex a travaillé en étroite collaboration avec le défunt cofondateur de Digic, Andrew G. Vajna (Rambo, Terminator, Die Hard) en utilisant leur expérience à Hollywood pour apporter des valeurs de production AAA aux opérations de DIGIC. Alex Rabb continuera à diriger les opérations avec un engagement à long terme envers l’entreprise et une incitation considérable à la croissance. DIGIC emploie près de 400 ETP à Budapest (auxquels s’ajoutent 40 à 50 experts indépendants). La société s’est imposée dans le monde entier grâce à ses animations 3D primées à plusieurs reprises pour l’industrie des jeux vidéo, les longs métrages et les publicités. DIGIC est surtout connue pour son travail d’un niveau de détail incroyablement élevé, avec des personnages réalistes et des environnements magnifiques qui prennent vie grâce à des éclairages et des rendus de classe mondiale. Les réalisateurs de DIGIC utilisent une cinématographie épique et des techniques de narration de l’industrie cinématographique pour créer des visuels.

L’acquisition ajoute une équipe talentueuse qui a fait ses preuves dans la création de cinématiques AAA, de bandes-annonces et de concept art.  Au sein du groupe Embracer, DIGIC fonctionnera comme une filiale du groupe d’exploitation Saber. DIGIC contribuera également à des projets internes avec Gearbox, THQ Nordic, Coffee Stain et Koch Media et renforcera l’activité de Saber Interactive dans le domaine du work-for-hire.

Prix d’achat et contribution financière

Pour des raisons commerciales, les conditions spécifiques de la transaction ne sont pas divulguées mais comprennent des actions et des compléments de prix à long terme. La transaction aura un effet relutif sur le bénéfice ajusté par action.

Au cours de l’année civile 2021, DIGIC générera un chiffre d’affaires net d’environ 240 millions de SEK et un EBIT opérationnel de 50 millions de SEK. Les prévisions d’EBIT opérationnel sont de 60-70 millions de SEK en 22/23 et de 70-90 millions de SEK en 23/24. Ces chiffres ne tiennent pas compte des éventuelles synergies commerciales.

Le fondateur et le PDG, Alexander Rabb, se sont engagés à rester au sein de l’entreprise. Après la transaction, les activités resteront inchangées et aucune restructuration n’est prévue. La valeur estimée de l’entreprise à la clôture est de 50,5 millions USD.

Complément de la transaction

La transaction est soumise à diverses conditions, y compris, sans limitation, l’approbation de la transaction par les prêteurs de DIGIC et du ministère hongrois de l’innovation et de la technologie, et devrait être achevée au cours du quatrième trimestre de l’exercice fiscal d’Embracer.

A propos d’Embracer Group

Embracer Group est la société mère d’entreprises développant et publiant des jeux pour PC, consoles et mobiles destinés au marché mondial des jeux. Le groupe possède un vaste catalogue de plus de 250 franchises détenues en propre, telles que Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z et Borderlands, entre autres.

Avec son siège social basé à Karlstad, en Suède, Embracer Group est présent dans le monde entier grâce à ses huit groupes opérationnels : THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment et Easybrain. Le Groupe dispose de 86 studios internes de développement de jeux et engage plus de 9000 employés et contractuels dans plus de 40 pays.

Les actions d’Embracer Group sont cotées au Nasdaq First North Growth Market Stockholm sous le ticker EMBRAC B et FNCA Sweden AB est son conseiller agréé.

Important information

La publication, l’annonce ou la distribution de ce communiqué de presse peut, dans certaines juridictions, faire l’objet de restrictions. Les destinataires de ce communiqué de presse dans les juridictions où ce communiqué de presse a été publié ou distribué doivent s’informer de ces restrictions et les respecter. Le destinataire de ce communiqué de presse est responsable de l’utilisation de ce communiqué de presse, et des informations qu’il contient, conformément aux règles applicables dans chaque juridiction. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre, ni une sollicitation d’une offre, d’achat ou de souscription de titres d’Embracer dans une quelconque juridiction, ni de la part d’Embracer, ni de la part de quelqu’un d’autre.

Cette annonce n’identifie ou ne suggère pas, ou ne prétend pas identifier ou suggérer, les risques (directs ou indirects) qui peuvent être associés à un investissement dans les actions d’Embracer. Toute décision d’investissement concernant les actions d’Embracer doit être prise sur la base de toutes les informations publiques disponibles relatives à la société et aux actions de la société. Les informations contenues dans cette annonce sont fournies à titre indicatif uniquement et ne prétendent pas être complètes ou exhaustives. Aucune confiance ne peut être accordée, à quelque fin que ce soit, aux informations contenues dans cette annonce, à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Cette annonce ne constitue pas une recommandation. Chaque investisseur ou investisseur potentiel doit mener sa propre enquête, analyse et évaluation des activités et des données décrites dans cette annonce et des informations disponibles publiquement. Le prix et la valeur des titres peuvent varier à la baisse comme à la hausse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de la société concernant les résultats d’exploitation, la situation financière, les liquidités, les performances, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités futures de la société et les marchés sur lesquels la société opère. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et peuvent être identifiées par des mots tels que “croire”, “s’attendre à”, “anticiper”, “avoir l’intention de”, “pouvoir”, “planifier”, “estimer”, “sera”, “devrait”, “pourrait”, “viser” ou “pourrait”, ou, dans chaque cas, leur négatif, ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont fondées sur diverses hypothèses, dont beaucoup sont fondées, à leur tour, sur d’autres hypothèses. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles se concrétiseront ou qu’elles s’avéreront exactes. Étant donné que ces déclarations sont basées sur des hypothèses ou des estimations et qu’elles sont soumises à des risques et des incertitudes, les résultats réels ou l’issue réelle pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives en raison de nombreux facteurs. Ces risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ce communiqué par ces énoncés prospectifs. Embracer ne garantit pas que les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont exemptes d’erreurs et les lecteurs du présent communiqué de presse ne doivent pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs du présent communiqué de presse. Les informations, opinions et déclarations prospectives contenues expressément ou implicitement dans le présent document ne sont valables qu’à sa date et peuvent être modifiées sans préavis. Ni Embracer ni personne d’autre ne s’engage à examiner, mettre à jour, confirmer ou publier publiquement toute révision des énoncés prospectifs pour refléter les événements qui se produisent ou les circonstances qui surviennent en relation avec le contenu de ce communiqué de presse, à moins que cela ne soit pas exigé par la loi ou le livre de règles du Nasdaq First North Growth Market pour les émetteurs.

[1] Acquis par le biais de la filiale à part entière d’Embracer, Embracer Group Lager 2 AB, et fera partie du groupe opérationnel Saber Interactive.

Source : Communiqué de presse